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静安区区管企业发债审批指引

成文日期:2017-06-19文号:索取号:JC3300000-2017-006发布机构:区国资委载体类型:纸质公开类型:主动公开

【来源:区国资委 发稿时间 :2017-07-05 16:33 阅读次数:【推荐】
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静安区区管企业发债审批指引

 

根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关文件规定,为进一步提高管理效率,特制定《静安区区管企业发行债券审批指引》,请各区管企业按照执行。

一、适用范围

本指引适用于上海市静安区区管企业,委管企业参照执行。

二、办理依据

《公司法》;

《证券法》;

《企业国有资产监督管理暂行条例》;

《国有企业发行债券办事指南》;

《公司债券发行与交易管理办法》;

《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》;

《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》;

《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等。

三、办理机构

(一)办理机构名称及权限

企业发行债券审批机构为上海市静安区国有资产监督管理委员会,主要负责各区管企业债券发行审批工作。

(二)审批内容

上海市静安区区管企业发行债券,债券范围主要包括:公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具。

(三)法律效力

实行上海市静安区区管企业发行债券审批制度。经批复同意发行债券的企业可据此向相关机构提出申请发行债券。

(四)审批对象

    区管企业集团的发债行为由国资委审批,集团下属全资控股及托管企业(上市公司除外)的发债行为由集团审批。

上市公司的发债行为按照本意见执行,相关法律、法规、章程另有规定的,从其规定。

四、审批条件

(一)企业发行债券应满足法律法规对债券发行的相关规定;

(二)企业发行债券有担保增信措施的,应当符合区国资委有关担保风险控制的相关规定;

(三)企业发债筹集的资金投向应紧密围绕自身主业发展方向,且符合国家产业政策;

(四)企业发债需获得集团董事会或类似相关权力机构的批准;

(五)企业应根据年度融资预算规模制定发债计划,严格管控债务风险;

(六)企业需对自身的财务状况进行客观预估,尤其是企业资产负债率和其它各项偿债能力指标,确保能够保持良好的财务状况并有足够偿债能力、且资产负债率、净资产与年末贷款余额比率两项指标没有超过安全阈值(各企业财务指标安全阈值见附表)。超过安全阈值的,原则上不允许发债,特定情况下需要发债的,需报区政府审批。

五、申请材料

(一)形式标准

1、书面形式报送,企业将申请材料以书面发文形式上报区国资委,所有书面申请材料应清晰,复印件上应加盖企业公章及骑缝章;

2、电子形式报送,申请材料要求电子档的,电子档材料应清晰,与书面材料保持完全一致。电子档报送邮箱:jacwjd@163.com

(二)审批申请基本材料

 

序号

提交材料

文件名称

纸质/电子报件

要求

1

发债请示

《关于XXX企业发行XXX的请示》

纸质和电子档

1、需正式发文形式;

2、说明发债原因、额度、期限、利率、还款计划、承销机构等发债基本要素情况。

2

董事会决议

-

纸质

董事会决议或类似权力机构决议。决议内容与签字页不分页。

3

总会计师意见书

《关于XXX企业发行XXX的意见》

纸质

设立总会计师的企业应附总会计师专业审核意见。

4

债券发行申请表

《债券发行申请表》

纸质

见(三)债券发行申请表

4

可行性研究方案

《关于XXX企业发行XXX的可行性研究方案》

纸质和电子档

内容需至少包含以下几大内容:1、发行方案;2、对是否符合发行条件进行说明;3、资产负债情况、债务结构分析等;4、募集资金用途说明;5、偿债能力保障分析;

6、有增信措施的情况下,需对增信措施做说明,如第三方担保企业的经营财务情况或担保资产的资产评估说明等。

4

风险控制报告

《关于XXX企业发行XXX的风险控制报告》

纸质和电子档

要求企业逐一梳理本次发债行为的可能风险点,并逐一提出应急预案或应对措施。

5

审计报告

-

纸质

具有证券从业资格的会计师事务所出具的最近三年审计报告和最近一期财务报表。


(三)债券发行申请表

   债券发行申请表

单位名称:

 

日期:

 

债券品种

 

发行机构

 

申请额度(亿元)

 

预计首次发行金额(亿元)

 

计划发行期限

 

预计首次发行期限

 

预计发行利率(%)

 

增信措施

  

评级机构

 

主体信用级别

 

债项信用级别

 

净资产与年末贷款余额比率(%)

 

发债前资产负债率(%)

 

发债后资产负债率(%)

 

发债前债券余额(亿元)

 

发债后债券余额占净资产比重(%)

 

用途

□置换银行贷款  
□补充营运资金
□其他(请说明)_____________________________________

债券品种:1、超短期融资券 2、短期融资券 3、中期票据 4、企业债券 5、公司债券 6、集合票据 7、非公开定向债券融资工具 8、资产支持票据 9、可转债 10、资产支持证券 11、中小企业私募债券 12、债权投资计划 13、项目资产支持计划 14、信托计划 15、金融债 16、次级债 17、其它

六、审批期限

(一)受理时间

企业书面形式上报受理,符合条件的,准予受理。无时间限制。

(二)办理期限

文件内容完整、要式齐全且内部决策程序完备的,由国资委正式受理,办理期限为15个工作日。报区政府审批的,无时间限制。

七、审批证件

上海市静安区国资委债券发行批复。

八、申请人权利和义务

(一)申请人依法享有以下权利

1、申请人依法享有知情权、陈述权、申辩权;其合法权益因审批机关违法实施审批受到损害的,有权依法要求赔偿;

2、审批机关对申请未予批准的,申请人有权要求予以说明、解释。

(二)申请人依法履行以下义务

1、应当如实向审批机关提交有关材料和反映真实情况,并对申请材料真实性和完整性负责;

2、积极配合审批机关办理审批工作,配合监督检查;

3、各区管企业应当根据本指引精神,制订集团的债券发行管理办法,集团下属全资控股及托管企业发债由集团统一审批(上市公司除外),实行集团归口统一管理,并落实到具体责任部门和责任人。

九、申请接收

(一)接收方式

接收部门:上海市静安区国有资产监督管理委员会办公室;

接收地址:上海市巨鹿路915号1301室;

电子材料接收邮箱:jacwjd@163.com

(二)接收时间

书面材料接收时间为星期一至星期五上午9:00~11:30,下午14:00~17:00(法定节假日除外);

电子材料接收无时间限制。

 十、办理方式

(一)企业上报发行债券申请

申请人向委办公室提交申请材料,办公室工作人员将申请材料流转至财务监督科,财务监督科对申请材料进行形式审查。对提交申请材料齐全、符合法定形式的,予以受理。

(二)国资委审查

静安区国资委财务监督科受理以后,对该事项作出审批建议,经内部批准程序后,根据审批结果书面批复申请人。

十一、咨询途径

咨询部门:上海市静安区国有资产监督管理委员会财务监督科;

咨询地址:上海市静安区巨鹿路915号1309室;

咨询电话:(021)33372378。

十二、 生效日期

本指引自发布之日起执行。


附表:

各区管企业财务指标安全阈值

集团名称

资产负债率

净资产与年末贷款余额比率

九百集团

70%

110%

开开集团

75%

120%

置业集团

70%

100%

静工集团

50%

300%

苏河湾控股

60%

90%

静投集团

50%

150%

市北高新集团

80%

80%

大宁集团

70%

130%

北方集团

75%

70%

凯成控股

69%

122%

城发集团

69%

122%

新静安集团

80%

50%

 

 

上海市静安区国有资产监督管理委员会

                          2017年6月19日


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